Falcon: 用户研究与UX推广

Falcon是一款固定收益、外汇和商品（FICC）管理平台，赋能全球超过1000名机构量化分析师和交易员进行市场数据查询和分析。在用户体验团队加入之前，它已经在纯开发主导的模式下发展了三年。

在过往合作中不断向开发团队灌输以用户为中心的设计（UCD）原则之后，一位产品负责人（PO）表示希望我能收集对于当前功能的用户反馈。这让我有机会在这个项目中主导项目的首个用户研究。

公司

汇丰银行

年份

2024

时长

2个月

项目交付

利益相关者倡导

用户访谈

高保真原型

*出于保密目的，姓名、数据和特定功能已被修改或匿名处理。核心过程和结果仍然准确反映我的贡献和学习。

Facilitation

首次研究的计划

首先，我根据过去的经验起草了初步的研究框架，然后向BA/PO展示并根据他们的目标和运营需求进行了调整。

目标

在沟通了流程和访谈问题后，我们一致同意将初步研究的重点放在用户对应用程序、平台和IT支持的总体体验上。

Facilitation

首次研究的计划

首先，我根据过去的经验起草了初步的研究框架，然后向BA/PO展示并根据他们的目标和运营需求进行了调整。

目标

在沟通了流程和访谈问题后，我们一致同意将初步研究的重点放在用户对应用程序、平台和IT支持的总体体验上。

Facilitation

首次研究的计划

首先，我根据过去的经验起草了初步的研究框架，然后向BA/PO展示并根据他们的目标和运营需求进行了调整。

目标

在沟通了流程和访谈问题后，我们一致同意将初步研究的重点放在用户对应用程序、平台和IT支持的总体体验上。

用户访谈

招募参与者

为了确保在有限的时间进行有效的探索性研究，我设立了招募5-10名参与者的目标。为了避免偏见，我招募的用户：

来自不同地区（英国、阿联酋、法国）；
具有不同的Falcon使用经验（使用时长）。

招募过程包括在用户群聊中发布邀请，以及单独联系目标参与者。最终，我从英国、阿联酋和法国招募了7名用户，他们的经验从3个月到5年不等。然后我与每位参与者进行了45分钟的在线访谈。

用户访谈

招募参与者

为了确保在有限的时间进行有效的探索性研究，我设立了招募5-10名参与者的目标。为了避免偏见，我招募的用户：

来自不同地区（英国、阿联酋、法国）；
具有不同的Falcon使用经验（使用时长）。

招募过程包括在用户群聊中发布邀请，以及单独联系目标参与者。最终，我从英国、阿联酋和法国招募了7名用户，他们的经验从3个月到5年不等。然后我与每位参与者进行了45分钟的在线访谈。

用户访谈

招募参与者

为了确保在有限的时间进行有效的探索性研究，我设立了招募5-10名参与者的目标。为了避免偏见，我招募的用户：

来自不同地区（英国、阿联酋、法国）；
具有不同的Falcon使用经验（使用时长）。

招募过程包括在用户群聊中发布邀请，以及单独联系目标参与者。最终，我从英国、阿联酋和法国招募了7名用户，他们的经验从3个月到5年不等。然后我与每位参与者进行了45分钟的在线访谈。

Analysis

从数据到陈述句

在每次访谈后，我整理数据并且使用亲和图法，以将大量数据转化为有意义的要点。

Analysis

从数据到陈述句

在每次访谈后，我整理数据并且使用亲和图法，以将大量数据转化为有意义的要点。

Analysis

从数据到陈述句

在每次访谈后，我整理数据并且使用亲和图法，以将大量数据转化为有意义的要点。

数据处理

步骤 1

在访谈脚本中划出有趣的发现。例如用户的陈述、与Falcon的互动和对产品的态度。

信息编码

步骤 2

用简短的词语对这些发现进行编码，这里我用便利贴颜色区分不同的个体，边框颜色标记这个发现背后用户的态度。

分组

步骤 3

将编码后的卡片按类型分组，并给每个小组命名。

洞察

用户

根据访谈结果，我创建了反映用户群体职责、日常协作和工作流程的企业端用户画像。然后，我总结了他们的核心期望和痛点。

洞察

用户

根据访谈结果，我创建了反映用户群体职责、日常协作和工作流程的企业端用户画像。然后，我总结了他们的核心期望和痛点。

洞察

用户

根据访谈结果，我创建了反映目标用户职责、日常协作和工作流程的用户角色。然后我总结了他们的核心期望和痛点。

Johnathan Moore

交易员

"伟大的决策需要准确的数据和智能的分析！"

责任

任务

风险监测
做出交易决策
预测收支
发布汇率

在Falcon使用的应用

风险报告
线路定价
债券库存
汇率发布

协作场景

与其他交易员

共同分析风险报告
分享Falcon工作界面设置

与IT团队

通过 Teams 接收 UI 更新信息
通过 Teams/电子邮件接收指令/新闻
通过 Teams 寻求 IT 支持

用户体验因素

痛点

设置Falcon界面布局遭遇挫折
调整数据视图遇到困难
访问/学习某些功能遇到挑战

期望

数据表能够提供更多分析维度
能够通过图表查看风险数据的演变
一键登录平台（例如SSO登录）

产品特点

我创建了一个功能热图，突出了受欢迎的功能、最请求的新增功能和常见的痛点。使用用户引用使结果更具说服力。

产品特点

我创建了一个功能热图，突出了受欢迎的功能、最请求的新增功能和常见的痛点。使用用户引用使结果更具说服力。

产品特点

我创建了一个功能热图，突出了受欢迎的功能、最请求的新增功能和常见的痛点。使用用户引用使结果更具说服力。

👍 风险数据报告视图

7/7 用户喜欢

“如果有新的报告可用，会有一个绿色星星来告诉我最新的可用项。这是一个很大的改进，因为这比去手动下拉菜单并选择最新的报告要容易得多。”

— 参与者 #1

😥 创建工作界面

3 /3 名新手用户感到沮丧

“当我第一次登录Falcon时，我希望在这里有一个搜索按钮，我可以写些...但在这里，我首先需要选择布局。我需要给他们命名...也许我不需要，我不想命名。”

— 参与者 #5

😥 探索平台功能

7/7 用户感到沮丧

“你知道如果我想的话，我可以自己去找到那些对吧？[打开添加筛选条件] 所以例如我可以... 只是这个公式有点不同，你知道，这些条件，显然… 有趣。我不知道这个是怎么工作的。”

— 参与者 #3

✨ 数据可视化

7个用户中有5个希望

将数据是如何随着时间逐渐演进的过程数据可视化可以提升分析效率和使用的愉悦感。

✨ 更多数据维度

7名用户中有4名希望

保存手动调整、更精细的数据颗粒度、跨报告追踪数据变化、横向数据排序、保存透视视图被提及。

如何设计更好的Falcon

为了之后的设计与研发方向，我识别并总结出四条核心启示。

如何设计更好的Falcon

为了之后的设计与研发方向，我识别并总结出四条核心启示。

如何设计更好的Falcon

为了之后的设计与研发方向，我识别并总结出四条核心启示。

以业务为导向，而非以产品为导向
设计启发
目前，用户必须学习系统的规则和语言才能实现他们的目标，这导致了挫折和未被注意的功能。一个面向业务的设计，使用熟悉的商业术语，可以帮助用户快速找到所需的功能，并享受更轻松的学习曲线。
自定义数据视图
设计启发
监控风险和做出交易决策是我们用户每天的主要工作。因此查看和分析风险数据的体验至关重要。我们需要更多了解用户处理数据的习惯，以便提供相关功能以最大化生产力。
使系统状态清晰
设计启发
由于实际不可用的功能没有明显标识，用户只能凭感觉去猜（并且往往会猜错）。因此，设计开发时一定要考虑例外的情况。
做用户熟悉的设计
设计启发
符合用户心智模型的模式帮助他们更快地学习我们的产品。
以业务为导向，而非以产品为导向
设计启发
目前，用户必须学习系统的规则和语言才能实现他们的目标，这导致了挫折和未被注意的功能。一个面向业务的设计，使用熟悉的商业术语，可以帮助用户快速找到所需的功能，并享受更轻松的学习曲线。
自定义数据视图
设计启发
监控风险和做出交易决策是我们用户每天的主要工作。因此查看和分析风险数据的体验至关重要。我们需要更多了解用户处理数据的习惯，以便提供相关功能以最大化生产力。
使系统状态清晰
设计启发
由于实际不可用的功能没有明显标识，用户只能凭感觉去猜（并且往往会猜错）。因此，设计开发时一定要考虑例外的情况。
做用户熟悉的设计
设计启发
符合用户心智模型的模式帮助他们更快地学习我们的产品。
以业务为导向，而非以产品为导向
设计启发
目前，用户必须学习系统的规则和语言才能实现他们的目标，这导致了挫折和未被注意的功能。一个面向业务的设计，使用熟悉的商业术语，可以帮助用户快速找到所需的功能，并享受更轻松的学习曲线。
自定义数据视图
设计启发
监控风险和做出交易决策是我们用户每天的主要工作。因此查看和分析风险数据的体验至关重要。我们需要更多了解用户处理数据的习惯，以便提供相关功能以最大化生产力。
使系统状态清晰
设计启发
由于实际不可用的功能没有明显标识，用户只能凭感觉去猜（并且往往会猜错）。因此，设计开发时一定要考虑例外的情况。
做用户熟悉的设计
设计启发
符合用户心智模型的模式帮助他们更快地学习我们的产品。
以业务为导向，而非以产品为导向
设计启发
目前，用户必须学习系统的规则和语言才能实现他们的目标，这导致了挫折和未被注意的功能。一个面向业务的设计，使用熟悉的商业术语，可以帮助用户快速找到所需的功能，并享受更轻松的学习曲线。
自定义数据视图
设计启发
监控风险和做出交易决策是我们用户每天的主要工作。因此查看和分析风险数据的体验至关重要。我们需要更多了解用户处理数据的习惯，以便提供相关功能以最大化生产力。
使系统状态清晰
设计启发
由于实际不可用的功能没有明显标识，用户只能凭感觉去猜（并且往往会猜错）。因此，设计开发时一定要考虑例外的情况。
做用户熟悉的设计
设计启发
符合用户心智模型的模式帮助他们更快地学习我们的产品。

以业务为导向，而非以产品为导向
设计启发
目前，用户必须学习系统的规则和语言才能实现他们的目标，这导致了挫折和未被注意的功能。一个面向业务的设计，使用熟悉的商业术语，可以帮助用户快速找到所需的功能，并享受更轻松的学习曲线。
自定义数据视图
设计启发
监控风险和做出交易决策是我们用户每天的主要工作。因此查看和分析风险数据的体验至关重要。我们需要更多了解用户处理数据的习惯，以便提供相关功能以最大化生产力。
使系统状态清晰
设计启发
由于实际不可用的功能没有明显标识，用户只能凭感觉去猜（并且往往会猜错）。因此，设计开发时一定要考虑例外的情况。
做用户熟悉的设计
设计启发
符合用户心智模型的模式帮助他们更快地学习我们的产品。
以业务为导向，而非以产品为导向
设计启发
目前，用户必须学习系统的规则和语言才能实现他们的目标，这导致了挫折和未被注意的功能。一个面向业务的设计，使用熟悉的商业术语，可以帮助用户快速找到所需的功能，并享受更轻松的学习曲线。
自定义数据视图
设计启发
监控风险和做出交易决策是我们用户每天的主要工作。因此查看和分析风险数据的体验至关重要。我们需要更多了解用户处理数据的习惯，以便提供相关功能以最大化生产力。
使系统状态清晰
设计启发
由于实际不可用的功能没有明显标识，用户只能凭感觉去猜（并且往往会猜错）。因此，设计开发时一定要考虑例外的情况。
做用户熟悉的设计
设计启发
符合用户心智模型的模式帮助他们更快地学习我们的产品。
以业务为导向，而非以产品为导向
设计启发
目前，用户必须学习系统的规则和语言才能实现他们的目标，这导致了挫折和未被注意的功能。一个面向业务的设计，使用熟悉的商业术语，可以帮助用户快速找到所需的功能，并享受更轻松的学习曲线。
自定义数据视图
设计启发
监控风险和做出交易决策是我们用户每天的主要工作。因此查看和分析风险数据的体验至关重要。我们需要更多了解用户处理数据的习惯，以便提供相关功能以最大化生产力。
使系统状态清晰
设计启发
由于实际不可用的功能没有明显标识，用户只能凭感觉去猜（并且往往会猜错）。因此，设计开发时一定要考虑例外的情况。
做用户熟悉的设计
设计启发
符合用户心智模型的模式帮助他们更快地学习我们的产品。
以业务为导向，而非以产品为导向
设计启发
目前，用户必须学习系统的规则和语言才能实现他们的目标，这导致了挫折和未被注意的功能。一个面向业务的设计，使用熟悉的商业术语，可以帮助用户快速找到所需的功能，并享受更轻松的学习曲线。
自定义数据视图
设计启发
监控风险和做出交易决策是我们用户每天的主要工作。因此查看和分析风险数据的体验至关重要。我们需要更多了解用户处理数据的习惯，以便提供相关功能以最大化生产力。
使系统状态清晰
设计启发
由于实际不可用的功能没有明显标识，用户只能凭感觉去猜（并且往往会猜错）。因此，设计开发时一定要考虑例外的情况。
做用户熟悉的设计
设计启发
符合用户心智模型的模式帮助他们更快地学习我们的产品。

以业务为导向，而非以产品为导向
设计启发
目前，用户必须学习系统的规则和语言才能实现他们的目标，这导致了挫折和未被注意的功能。一个面向业务的设计，使用熟悉的商业术语，可以帮助用户快速找到所需的功能，并享受更轻松的学习曲线。
自定义数据视图
设计启发
监控风险和做出交易决策是我们用户每天的主要工作。因此查看和分析风险数据的体验至关重要。我们需要更多了解用户处理数据的习惯，以便提供相关功能以最大化生产力。
使系统状态清晰
设计启发
由于实际不可用的功能没有明显标识，用户只能凭感觉去猜（并且往往会猜错）。因此，设计开发时一定要考虑例外的情况。
做用户熟悉的设计
设计启发
符合用户心智模型的模式帮助他们更快地学习我们的产品。
以业务为导向，而非以产品为导向
设计启发
目前，用户必须学习系统的规则和语言才能实现他们的目标，这导致了挫折和未被注意的功能。一个面向业务的设计，使用熟悉的商业术语，可以帮助用户快速找到所需的功能，并享受更轻松的学习曲线。
自定义数据视图
设计启发
监控风险和做出交易决策是我们用户每天的主要工作。因此查看和分析风险数据的体验至关重要。我们需要更多了解用户处理数据的习惯，以便提供相关功能以最大化生产力。
使系统状态清晰
设计启发
由于实际不可用的功能没有明显标识，用户只能凭感觉去猜（并且往往会猜错）。因此，设计开发时一定要考虑例外的情况。
做用户熟悉的设计
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符合用户心智模型的模式帮助他们更快地学习我们的产品。
以业务为导向，而非以产品为导向
设计启发
目前，用户必须学习系统的规则和语言才能实现他们的目标，这导致了挫折和未被注意的功能。一个面向业务的设计，使用熟悉的商业术语，可以帮助用户快速找到所需的功能，并享受更轻松的学习曲线。
自定义数据视图
设计启发
监控风险和做出交易决策是我们用户每天的主要工作。因此查看和分析风险数据的体验至关重要。我们需要更多了解用户处理数据的习惯，以便提供相关功能以最大化生产力。
使系统状态清晰
设计启发
由于实际不可用的功能没有明显标识，用户只能凭感觉去猜（并且往往会猜错）。因此，设计开发时一定要考虑例外的情况。
做用户熟悉的设计
设计启发
符合用户心智模型的模式帮助他们更快地学习我们的产品。
以业务为导向，而非以产品为导向
设计启发
目前，用户必须学习系统的规则和语言才能实现他们的目标，这导致了挫折和未被注意的功能。一个面向业务的设计，使用熟悉的商业术语，可以帮助用户快速找到所需的功能，并享受更轻松的学习曲线。
自定义数据视图
设计启发
监控风险和做出交易决策是我们用户每天的主要工作。因此查看和分析风险数据的体验至关重要。我们需要更多了解用户处理数据的习惯，以便提供相关功能以最大化生产力。
使系统状态清晰
设计启发
由于实际不可用的功能没有明显标识，用户只能凭感觉去猜（并且往往会猜错）。因此，设计开发时一定要考虑例外的情况。
做用户熟悉的设计
设计启发
符合用户心智模型的模式帮助他们更快地学习我们的产品。

行动

将改进机会整理汇总

将亲和图中的信息进一步提炼，汇总整理为更易于IT团队访问的文档。方便IT团队查阅和跟进。

亲和图

将改进机会整理汇总

让改变发生

通过平衡紧迫性、技术可行性和商业目标，我们对一些问题进行了深入调查并加以解决。因此，我的用户研究项目开始成形。以下是一个已实施的设计。

让改变发生

通过平衡紧迫性、技术可行性和商业目标，我们对一些问题进行了深入调查并加以解决。因此，我的用户研究项目开始成形。以下是一个已实施的设计。

让改变发生

通过平衡紧迫性、技术可行性和商业目标，我们对一些问题进行了深入调查并加以解决。因此，我的用户研究项目开始成形。以下是一个已实施的设计。

这项用户研究看似简单，但实际上却颇具挑战性：在一个以工程师为主导的环境中赢得用户体验支持，利用有限的工具分析数据，并向IT团队证明其价值。更令人感叹的是，尽管我们能够对表层的功能进行改进，一些关键的用户体验问题却深深嵌入系统的核心——如果用户体验团队能更早的参与就好了！

这次经历让我认识到展示自我价值和抓住机会的重要性。下次，我会在一开始就和利益相关者建立一个更明确、更聚焦的范围（即使他们渴望探索所有内容！）。凭借在线白板等工具进行实时用户讨论，以及对定量用户体验数据的标记，我相信未来的研究可以更加高效和立体。

这项用户研究看似简单，但却证明了挑战重重：我必须在一个由工程师主导的环境中赢得UX支持，使用有限的工具分析数据，并向IT团队证明其价值。更令人畏惧的是，当我们完善表面功能时，一些关键的UX问题却深深埋藏在系统的核心中——我多希望从一开始就有UX团队的参与！

这次经历让我明白了展示自己价值和抓住机会的重要性。下次，我会在一开始就与利益相关者建立更明确、更专注的范围（即使他们急于探索一切！）。配备在线白板等工具，用于实时用户讨论和量化UX数据标签，我相信未来的研究可以更加高效且丰富多样。